Ingénieur patrimonial H/F à Strasbourg (67) – Statut d’indépendant –
Poste pourvu – Référence : IP67
Youmatch ! recrute, pour accompagner la croissance de son client établi depuis 12 ans dans le sud proche de Strasbourg un ingénieur patrimonial H/F.
Dans le souci permanent de répondre au mieux aux besoins des clients, vous optimisez un portefeuille clients existant, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants, dans le respect des obligations légales et réglementaires relatives à la gestion de patrimoine. En parallèle, vous générez une clientèle nouvelle grâce à l’appui de votre réseau de prescripteurs, existant ou à construire.
Dans une démarche de conseil, vous réalisez une Analyse Patrimoniale approfondie et formalisée pour conseiller les clients au mieux de leur intérêt en fonction de leur situation existante (situation familiale, patrimoine, revenus, transmission). Dans un second temps, vous commercialisez une gamme complète de produits sélectionnés : assurance-vie, épargne, retraite, immobilier direct et indirect, valeurs mobilières, prévoyance individuelle. Par vos conseils et préconisations, vous les aidez à protéger leur entreprise et leur famille, à préparer leur retraite, à faire fructifier leur patrimoine, à organiser leur succession, à se développer et à progresser. Vous participez ainsi à l’accroissement des actifs des clients et à l’optimisation leurs transmissions. Vous êtes autonome dans votre organisation commerciale et administrative.
Professionnel/le confirmée de la gestion de patrimoine, vous êtes titulaire d’un diplôme niveau master 2 en gestion de patrimoine ou approchant et vous justifiez d’une expérience d’au moins huit années dans la commercialisation d’une large gamme de produits composée de fonds en valeurs mobilières, d’assurance vie et d’immobilier de placement, destinés à une clientèle haut de gamme. Vos réussites se sont matérialisées par le développement de votre clientèle, de son équipement et du chiffre d’affaires généré. Votre compétence se vérifie par des taux de signatures importants en clientèle et sur votre capacité naturelle à développer de nouveaux clients grâce au relationnel (prise de recommandations, prospection, animation d’un réseau de prescripteurs). Vous aimez travailler dans un environnement pluridisciplinaire, professionnel, exigeant et convivial et possédez le goût et le sens du service client. En faisant du succès des entrepreneurs et des professionnels libéraux la clé du vôtre, vous donnerez tout son sens à votre expertise.
Vous êtes à la recherche d’un véritable projet entrepreneurial et souhaitez construire sur la durée en valorisant le portefeuille que vous constituez ? Vous souhaitez vivre votre métier avec épanouissement en bénéficiant d’une synergie d’équipe ?
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